遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边...

　　1942年5月，敌酋岗村宁次组织数万日伪军对我冀中平原展开大扫荡。为掩护主力撤退，阎志刚（令欣 饰）带人留下坚持斗争。遭敌夹击后分散突围，阎在战斗中受伤，被抗属李大娘（陈立中 饰）和儿媳凤霞（李雪红 饰）救回家中养伤。敌联队长（严寄洲 饰）得知村里藏着八路，叫嚣要活捉阎志刚。养好伤后阎志刚滋生大意，在一次执行任务时被特务跟踪，给我方造成损失，阎自责不已。冀中人民发明的地道战，让狂妄的敌人吃尽了...